위츠 공모주 분석
2024. 11. 8. 18:37ㆍ주식/공모주
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기업개요
- 종목명: 위츠
- 진행상황: 공모주
- 시장구분: 코스닥
- 종목코드: 459100
- 업종: 기타 전자부품 제조업
- 대표자: 김응태
- 기업구분: 중소기업
- 본점 소재지: 경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 35
- 대표전화: 070-4925-9521
- 최대주주: 켐트로닉스 (지분율 70%)
재무 개요
- 매출액: 99,534 백만원
- 법인세비용차감전 계속사업이익: 8,494 백만원
- 순이익: 7,857 백만원
- 자본금: 5,163 백만원
공모 정보
- 총 공모 주식수: 3,000,000 주
- 액면가: 500 원
- 상장 공모 주식구성:
- 신주모집: 2,000,000 주 (66.67%)
- 구주매출: 1,000,000 주 (33.33%)
- 희망 공모가액: 5,300 ~ 6,400 원
- 확정 공모가: 6,400 원
- 공모금액: 19,200 백만원
- 주간사: 신한투자증권
- 주식수: 750,000 주
- 청약한도: 25,000~30,000 주
공모 청약 일정
- 수요예측일: 2024.10.28 ~ 2024.11.01
- 공모청약일: 2024.11.07 ~ 2024.11.08
- 배정공고일(신문): 2024.11.12 (주간사 홈페이지 참조)
- 납입일: 2024.11.12
- 환불일: 2024.11.12
- 상장일: 2024.11.20
공모 청약 분석
- 확정 공모가: 6,400 원
- 주당 액면가: 500 원
- 희망 공모가액 범위: 5,300 ~ 6,400 원
- 총 공모 주식수: 3,000,000 주
- 공모금액: 19,200 백만원
그룹별 배정
- 우리사주조합: 청약증거금율 100%
- 기관투자자: 2,250,000 주 (75.0%)
- 일반청약자: 750,000 주 (25.0%)
- 청약증거금율: 50%
- 청약 최고한도: 25,000~30,000 주
IR 일정 및 수요 예측
- IR 일자: 2024.10.28
- 장소/시간: 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
- 수요 예측 결과
- 기관경쟁률: 997.37:1
- 의무보유확약: 0.23%
의무보유 확약 비율
- 6개월 확약: 5,166,000 주 (0.23%)
수요 예측 신청 가격 분포
- 6,400원 초과: 813건, 856,951,000 주 (38.19%)
- 6,400원(밴드 상단): 1,152건, 1,264,382,000 주 (56.34%)
- 5,300원 초과 ~ 6,400원 미만: 12건, 6,932,000 주 (0.31%)
- 5,300원(밴드 하단): 30건, 37,952,000 주 (1.69%)
- 5,300원 미만: 39건, 56,417,000 주 (2.51%)
- 가격 미제시: 14건, 21,453,000 주 (0.96%)
본질 가치 분석
- 주당 순자산 가치 평가
- 자본총계: 26,261,316,515 원
- 무형자산 등 차감: 7,259,541,262 원
- 순자산 총계: 19,001,775,253 원
- 기말 발행주식수: 10,326,000 주
- 자산가치: 1,840 원
- 주당 수익 가치 (평가법 1)
- 순이익: 2024년 반기 358,000,000 원, 2023년 7,612,000,000 원, 2022년 3,052,000,000 원
- 가중평균 EPS: 330 원
- 자본환원율: 10%
- 수익 가치 (평가법 1): 3,300 원
- 주당 본질 가치 (평가법 1)
- 자산 가치: 1,840 원
- 수익 가치: 3,300 원
- 본질 가치 (평가법 1): 2,716 원
주요 재무 비율
구분2023년2022년2021년
| 부채비율 | 113.38% | 216.19% | 141.97% |
| 유동비율 | 157.91% | 126.84% | 128.71% |
| 자기자본수익률 (ROE) | 9.81% | 27.98% | 18.94% |
| 영업이익률 | 3.50% | 10.14% | 5.87% |
| 매출액증가율 | 13.91% | 71.62% | -26.97% |
| 영업이익증가율 | -60.65% | 196.22% | -66.02% |
주요 사업 현황
- 주요 사업: 위츠는 삼성전자의 1차 협력사로서 스마트폰과 웨어러블 기기에 탑재되는 무선충전모듈(RX) 및 무선충전기(TX)를 공급하는 전력전송 솔루션 전문 기업입니다. 2019년 삼성전기 무선충전 사업 인수와 함께 791개 특허를 확보하여 전력전송 기술에서 독보적 위치를 점하고 있습니다.
- 차세대 무선 충전 확장: 스마트폰과 자동차 무선충전 기능의 확대에 따라 글로벌 완성차 업체에 스마트폰 무선충전기를 공급하고 있으며, 2023년 KG모빌리티의 토레스 차량에도 제품이 탑재되었습니다.
- 전기차 사업: 2023년 전기차 무선/유선 충전기 사업 진출을 통해 GS차지비와 MOU를 체결하고 전기차 충전기 공동 개발을 진행 중이며, 현대차와의 협력을 통해 수소전기차용 LDC모듈을 개발하며 전장/전기차 분야로 확장 중입니다.
매출 현황
제품 구분생산 능력 (천 개)생산 실적 (천 개)가동율 (%)기말 재고 (천 개)
| 전력수신 RX (스마트폰) | 30,932 | 6,348 | 21% | 908 |
| 전력수신 RX (웨어러블) | 40,872 | 15,662 | 38% | 1,630 |
| 전력송신 TX | 13,680 | - | - | - |
수익 구조 및 주요 매출처
- 매출구조:
- 위츠의 주요 매출은 스마트폰 및 웨어러블 기기의 무선충전 모듈(RX) 및 무선충전기(TX) 공급에서 발생하며, 삼 성전자를 중심으로 주요 IT 기업들에 제품을 납품합니다.
- 전장 부문으로의 확장을 통해 차량 내 스마트폰 무선충전기와 전기차 충전기 사업으로 매출 다각화를 진행 중입 니다.
- 주요 고객사:
- 삼성전자: 스마트폰 및 웨어러블 기기용 무선충전 모듈을 공급하는 1차 협력사로서 삼성전자 제품군에 안정적으 로 납품하고 있습니다.
- KG모빌리티: 2023년부터 토레스 차량에 스마트폰 무선충전기를 탑재하여 완성차 시장으로도 진출하였습니다.
- GS차지비: 전기차 충전기 공동 개발 MOU를 체결하여 전기차 충전 관련 사업을 확장하고 있습니다.
주요 경쟁력
- 특허 및 기술력:
- 위츠는 삼성전기의 무선충전 사업을 인수하면서 791개 특허를 확보하여 독보적인 전력전송 기술력을 보유하게 되었습니다. 이로 인해 스마트폰 및 웨어러블 기기의 무선충전 모듈 시장에서 경쟁력을 높이고 있습니다.
- 신사업 진출:
- 전기차 충전기 사업: 전기차 및 수소차 충전 관련 솔루션을 개발 중이며, 이는 장기적인 매출 성장 잠재력을 가지 고 있습니다.
- 완성차용 무선충전기 공급: 글로벌 완성차 기업과의 협력으로 자동차 내 무선충전기를 공급하며 사업 영역을 다 각화하고 있습니다.
- 삼성전자와의 긴밀한 관계:
- 삼성전자의 1차 협력사로서 안정적인 매출을 확보하고 있으며, 삼성 제품 라인업의 발전과 함께 매출 증가 가능 성이 있습니다.
리스크 요인
- 삼성전자 의존도:
- 매출의 상당 부분이 삼성전자와의 거래에 의존하고 있어, 삼성전자와의 거래 변화가 회사 실적에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
- 경쟁 심화:
- 전력전송 솔루션 시장은 국내외 여러 경쟁 업체들이 참여하고 있어, 기술 혁신과 가격 경쟁이 치열합니다. 이에 따라 지속적인 연구개발 투자와 가격 경쟁력이 필요합니다.
- 전기차 시장 진출의 불확실성:
- 전기차 관련 신사업의 성과가 본격화되기까지는 시간이 필요하며, 전기차 및 수소차 충전기 시장의 경쟁과 규제 변화도 회사의 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
투자 포인트
- 성장성:
- 무선 충전 시장 확대: 스마트폰, 웨어러블 기기뿐만 아니라 전기차 및 완성차 내 무선충전기 수요 증가로 무선 충 전 관련 매출이 향후 높은 성장세를 보일 가능성이 큽니다.
- 전기차 충전기 신사업 진출: 전기차 시장의 급성장에 따라 전기차 및 수소전기차용 충전기 사업의 성장 가능성이 주목됩니다.
- 안정적 수익 기반:
- 삼성전자의 1차 협력사로서의 안정적인 수익원을 확보하고 있어, 새로운 사업 확장과 더불어 안정적 매출이 예 상 됩니다.
- 기술력 및 특허 보유:
- 791개의 특허와 기술력을 바탕으로 차별화된 제품을 제공할 수 있어 경쟁사 대비 우위에 있으며, 새로운 기술에 대한 투자로 성장 잠재력을 높이고 있습니다.
공모주 청약 전략
위츠의 공모주는 스마트폰과 웨어러블 무선충전기 및 전기차 충전 솔루션을 중심으로 하는 성장성 높은 사업 구조를 바탕으로 수요 예측에서 높은 경쟁률을 기록했습니다. 수요 예측 경쟁률이 997.37:1로 높은 만큼 기관의 관심이 집중된 공모입니다.
- 장기적 관점에서는 전기차 충전기 사업이 본격화될 경우 성장 잠재력이 큽니다.
- 단기적 관점에서는 수요 예측 경쟁률이 높고 확정 공모가가 희망 공모가 상단인 6,400원으로 결정된 점을 고려할 때, 상장 초기 주가 상승 가능성도 예상됩니다.
마무리
위츠는 삼성전자 1차 협력사로서의 안정성을 기반으로 무선충전 모듈 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업입니다. 더불어, 전기차 충전 솔루션 및 전장 사업 확장 등 신성장동력을 확보하며 다양한 매출원을 구축 중입니다. 공모주 청약 시 성장성 및 안정성을 중시하는 투자자들에게 적합하며, 기관 수요 예측 경쟁률과 확정 공모가 상단 결정 등을 고려할 때 매력적인 투자 기회로 평가됩니다.
--> 해당 내용은 투자 권유가 아니며 자료 정리 목적으로 작성되었습니다.
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